Anfang der 80er Jahre hängt der junge Student Ben Watt einen Zettel ans Schwarze Brett der University of Hull. Sein Ziel: Eine Band gründen. Einige Tage später meldet sich eine junge Frau - und Tracy Thorn tritt in sein Leben. Die Chemie stimmt sofort, sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen.